Dram Market kogeb tõsist šokki 2025. aastal: ülemaailmset tarneahelat tabab hinnatõusu ja puuduste laine
Kolme peamise tootja kollektiivne väljalülitamine käivitab tarneahelas ahelreaktsiooni, pikendades nišinõudluse . eliminatsioonitsüklit
Ülevaade võtmesündmustest
2025. aasta esimesel poolel seisis ülemaailmne DRAM-mäluturg silmitsi struktuurse tarnekriisiga . kolm peamist mängijat, Samsung, SK Hynix ja Micron, vähendasid samaaegselt nende DDR4 tootmisvõimsust ja nihutas kõrgema kasumliku DDR5 ja HBM-i tootmise (kõrge ribalahendi kõrgemaid mälu) tootmist ja ddr-i. 50%. Spotiturud sellistes kohtades nagu Huaqiangbei olid olukorras, kus "iga toote tükki oli raske saada" .
Peamised tegurid, mis põhjustavad pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatust
1. strateegiline tagasivõtmine rahvusvaheliste suuremate tootjate poolt
- Samsung: avaldas teate DDR4 tootmise lõpetamiseks aprillis 2025, säilitades pakkumise ainult autotööstusele/tööstusklientidele . juuniks oli kanali tarnimine tõhusalt peatatud . punktihind 8 GB DDR4 tõusis 4 dollarini. 8 (45%).
- Micron: DDR4 hind hüppas juunis 50% .. Tööstusklientide kinnitusperiood pikenes, süvendades puudust .
- SK Hynix: vähendatud DDR4 tootmisvõimsus alla 20%.. See lõpetab tootmise täielikult aprillis 2026.
2. AI nõudlus pigistab traditsioonilise tootmisvõimsuse
- AI -serverite nõudluse suurenemise tõttu on HBM monopoliseerinud 20% -26% kolme suurema tootja tootmisvõimsusest . HBM3E tellimisplaani on laiendatud kuni 2026. aastani, vähendades veelgi DDR4. ressursse4.
- DDR5 kiire läbitungimine: DDR5 moodustab 70% -80% PC/Serveri turust . liidese kiipi tootjaid, näiteks Leagile, on märkimisväärselt suurenenud tellimuste suurenemist (Q2 korraldused ületasid 1. 29 miljonit YUAN).
Turumõju: hindade inversioon ja tööstuse ahela šokk
- Hinna kõikumine:
- Mais hüppas DDR4 kiipide hind poole kuu jooksul 50% . laos 16 GB hind ulatus 6 dollarini, edestades sama spetsifikatsiooni DDR5 hinda (5 . 8 USD), luues haruldase "genereerimise" inversiooni ", mis pole toimunud aastatepikkuseks.
-Terminaalsed tooted järgisid suundumust: Huaqiang White Brandist pärit palja DDR 4 16 GB hind tõusis nädalas 30% ja JD . sama mudeli hind kasvas 197 USD -ni 267 USD -ni .}
- Puudus levik:
- Huaqiangbei kaupmehed Shenzhenis teatasid üldiselt, et DDR4 varusid ei olnud mitmes spetsifikatsioonis . mooduli tehased sunniti DDR5 -le või kodumaiste lahenduste . üle minema.
-Tööstussektor oli tõsiselt mõjutatud: 80% -90% tööstuslikust juhtimisseadmetest tugines endiselt DDR4 -le ja pikk sertifitseerimistsükkel muutis lühiajaliselt võimatuks asendada .
Struktuuriline vastuolu: mahajäänud tehnoloogiate ja kodumaiste võimaluste kõrvaldamine
1. nišiturud toetavad pikaajalist nõudlust
- Stsenaariumide nagu telerite, turvasüsteemide ja sõidukite paigaldatud seadmed on DDR4 stabiilsuse järele jäik nõudlus:
- Meguiari innovatsiooni DDR4 saatmise maht telesektoris on kahekordistunud ja Dongxini aktsiad ennustavad 5% -7% -list kasvu nišiturul .
- Tööstuse ennustused: DDR4 täielikult pensionile jäämiseks kulub 3-5 ja lühiajalist puudust on keeruline . lahendada
2. kodumaine tarneahel kiirendab selle rolli
-Changxini salvestusruum: 2024. aastal suurenes DDR4 saatmise maht 55% võrra võrra aastaga ja selle ülemaailmne osakaal ületas 5% . Huaqiangbei kodumaiste mälukiipide hind oli 100 jan madalam kui rahvusvaheliste kaubamärkidega võrreldes.
- Tehnilise toe tõus:
- BAIVVI Storage on masstoodanguga 8200Mbps DDR5 üle ujutatud moodulid ja LPDDR5X (AI mobiiltelefonide jaoks);
-Lanqi Technology DDR5 liidese kiibil oli esimeses kvartalis aastataguse kasumi kasv 135% .
Trendide väljavaade
- Hinnasuund: DDR4 lepinguline hind suureneb eeldatavalt 18% -23% Q3 -s (serverite jaoks) ja 13% -18% PCS . korral võib kogumissuund jätkuda kuni aasta lõpuni . kuni
- ümberkujundamise soovitused:
- Tarbija sektor: tähtsustage DDR5 platvormi (AMD Ryzen 7000/Inteli 13. põlvkond ja uuem);
-Tööstusliku kontrolli stsenaariumid: võtke kasutusele kodumaised DDR4 lahendused (Changxin/Microchip Innovation) kulude vähendamiseks ja riskide leevendamiseks .
Tööstuse hoiatus: see kriisi voor on paljastanud pooljuhtide põlvkondade ülemineku . tarneahela haavatavused järgmise kolme aasta jooksul, konkurents tootmisvõimsuse eest HBM ja DDR5 vahel, tehnoloogiline üleminek nišiturgudel ja geopoliitilised poliitikad (näiteks USA tariifid) on {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2 {2. Erinevate kaubamärkide teatised:
(See artikkel põhineb avalikult kättesaadavate turuandmete põhjalikul analüüsil alates juunist 2025.)
Järgnevalt on toodud erinevate kaubamärkide EOL -märguanded:
